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2010年浙江省船舶工业经济运行情况分析报告

2011/4/8 0:00:00 来源：浙江省船舶行业协会秘书处发布人：点击量：823

2010年，我省船舶工业继续保持快速发展。工业总产值、造船完工量、新接订单量等指标继续保持两位数增长，总体经济运行情况良好。

一、统计数据

（一）全省船舶工业总产值继续保持增长，增幅减小，配套产值同步增长，增幅与去年持平，修船产值与去年持平，已止住下滑。

根据“全国船舶工业信息统计管理系统”（以下简称“系统”）年报数据显示，2010年，我省船舶工业企业完成工业总产值865.2亿元，同比增长10.1%，其中船舶制造业706.9亿元，同比增长13.9%，船舶配套业产值63.8亿元，同比增长13.7%，船舶修理产值58.8亿元，同比增长0.9%。实现主营业务收入698.1亿元，同比增长19.8%，实现利润总额41.1亿元，同比增长39.3%。

全省船舶工业从业人员平均人数6万人，同比下降0.3%。

（二）造船指标大幅跃升，完工量及新接单量显著增加，手持订单量正增长。

我省船舶企业2010年累计完工船舶1066.8万载重吨，同比增长42.5%，全省2010年新承接船舶1341.7万载重吨，同比增长29.7%，全省累计手持船舶订单3022.9万载重吨，同比增长6.5%。全省累计取消船舶订单25艘，总计54.6万载重吨

（三）船舶出口仍旧保持高速增长，占完工量的比重持续攀升。

2010年累计完工出口船舶779.5万载重吨，同比增长86.1%，占全省造船总完工量的73.1%。香港继续成为我省船舶出口的主要市场，占全部船舶出口完工量的29.8%，排在第二、第三位的是日本和利比里亚，分别占全部出口完工量的17.6%和15.4%。

二、经济运行基本情况

（一）造船主要指标国内排名与去年一致。

我省三大造船指标在国内各省市排名均保持在前三位，在全国所占份额分别为16.3%、17.8%和15.4%。完工量占比有所下降，主要原因是全年有约189万载重吨的船舶由于船东进度款的原因应交付而未能按时交付。手持订单与去年同期所占全国份额基本持平，新接订单比重严重下降的原因是由于2009年底金海重工接获785万载重吨的一批订单，导致我省2009年在全国的份额大幅增加，2010年回归常态。

（二）造船产能迅速释放，完工量快速增长，新接订单复苏明显，取消订单量明显减小。

2010年，全省完工船舶吨位同比增长42.5%。我省大中型造船企业通过技术创新及改造，产能释放明显，完工量显著增加。我省船厂新接单状况较去年有了明显改善。我省2010年累计取消订单54.6万载重吨，明显好于预期。

（三）产业集聚效应显现，产业集中度进一步提高。

在应对危机过程中，我省大型现代造船企业显现出竞争优势，加快了我省这两年造船产业集聚效应，产业集中度得到了进一步的提高。今年工业总产值排名前十位的企业所占比重已提高至54.98%，完工量前十位企业所占比重较09年年末提高了近14个百分点。

（四）船舶出口及修船发展态势良好。

2010年我省完工船舶出口情况继续保持良好的发展态势，共完工出口船舶779.5万载重吨，同比增长86.1%，其中舟山地区增势最为迅猛，占全省出口船舶总量的比重大幅提高，我省船舶企业在世界造船市场的竞争力正在快速提高。

我省修船产值也止跌回稳，修船价格已较去年同期出现了小幅反弹，修船营业收入同比增长29.07%，修船完工艘数及吨位数也较去年同期分别同比增长13.42%和32.49%，这主要得益于国际航运市场的回暖。

（五）配套业继续保持快速、稳定的发展态势。

近年来，我省船舶配套企业抓住我省船舶行业快速发展的有利机遇，通过不断引进消化国内外先进技术、招揽相关专业优秀人才，壮大企业规模，提高产品的综合竞争力，为我省船配业更好更快的发展做出了应有的贡献。2010年我省船舶配套企业延续了2009年的良好发展趋势，完成工业总产值同比增长13.7%。预计2011年随着中高曼恩柴油机、舟山舟基、洋普重机等省内一批新兴船用柴油机企业的投入生产，全省中低速柴油机产能可达到约160—200万千瓦左右。我省配套龙头企业杭州前进齿轮箱集团股份有限公司，于今年11月在上海证券交易所挂牌上市，为今后实现跨越式发展奠定了基础；宁波中策机电集团，首台宁动牌DN8330型大功率柴油机正式上市，它也是我国目前自主研发，拥有自主品牌，功率最大的柴油机。

三、值得注意的问题

（一）完工量继续保持较快增长，产值与完工量的增长幅度差距继续拉大。

2010年，我省船舶工业企业完成工业总产值同比增长10.1%，其中船舶制造业同比增长13.9%，但同期的完工量同比增长42.5%，增长幅度远高于产值的增长幅度。主要原因可能有以下几方面： 1、人民币对美元汇率的变化，2010年出口船完工量继续保持大幅增长的态势,占全部完工量的73%左右；据专业金融机构的测算数据显示人民币汇率每升值1%，我省造船企业手持订单收益将减少约9亿元人民币。2、受金融危机的阴影尚未散去、BDI指数的连续下行等因素的共同影响，新接船舶订单价格出现大幅的下降（2010年完工交付的订单中有部分已是金融危机后接的订单）。3、我省完工船舶大型化趋势明显，2010年我省所有完工船舶中5万载重吨以上的同比增长98.9%，所占比重较去年同期大幅提高18个百分点， 5万载重吨以上的平均单船吨位由去年的7.8万吨提高到8.4万吨。由于船越大，每吨造价就相应会低一些，相应产生的产值也会低一些，这也是造成我省产值增幅落后于完工量增幅的原因之一。

（二）交船难依旧困扰众船企。

据2009年底我省手持订单的数据显示，2010年我省应完工船舶中约有约189万载重吨未能按时交船，并非企业产能不足所致，归结主要原因有以下几方面：1、船东因资金短缺等原因，未能按原合同规定时间履行义务，与船厂协商延期交船日期或者通过各种苛刻的要求拖延工期，导致最终未能按时交船。2、船厂因船东的造船进度款未能及时到位，加上企业融资较为困难，未能保持连续施工，拉长了船舶制造工期。3、因所建船舶施工难度较大，船厂事先估计不足，造成工期延长未能按时交船。整体来说，因船厂自身问题导致船舶未能及时交船的现象较少，主要原因还是以船东要求延期交船或拖延交船时间为主。

（三）造修船企业成本压力不断加重，利润还将继续下滑。

今年以来汇率、利率的变化以及钢板等造船原材料、劳动力综合成本的上涨，导致我省造船企业成本压力不断加重，利润继续下滑。经估算，我省船舶企业平均利润率比去年同期有所下降，低于全国造船行业平均水平约2.2个百分点。我省主要骨干船舶企业的利润率接近全国的平均水平，但也出现了不同程度的下滑。因此，“低利润、高成本”将成为我省造船行业今后必须面对的主要问题已是不争的事实。目前船舶企业的员工薪资高于其他行业，据不完全统计，我省造修船企业工人工资比年初上涨了约15%。另据有关数据显示，截至12月末钢铁综合价格指数已达到187.5点，较上月末上涨6%，同比增长22.4%，同时国内几家大型钢厂也相继大幅上调钢材出厂价格。据系统数据显示，2011年我省应完工交船1400余万载重吨，若造船成本持续保持上升势头的话，我省造修船企业的成本压力在较长时间内将难以缓解，企业利润还会进一步下滑。

（四）企业融资情况不佳。

今年以来，银行业金融机构对船舶行业放贷款仍保持相当谨慎的态度，使得造船企业的融资情况不容乐观，企业贷款困难重重。截止到2010年年末，舟山市造船企业手握银行贷款较年初减少10%左右，这与2010年舟山市造船行业的快速增长势头不相吻合。目前我省绝大部分银行业金融机构由于顾忌船舶行业的风险，对造船企业贷款非常谨慎，同时因新申请贷款的手续繁琐、申请时间跨度较长等问题的存在也在一定程度加大了造船企业申请到贷款的难度。融资难的情况在以中小型民营企业居多的温台地区尤为明显。但随着省内多家商业银行对在建船舶抵押贷款试点工作的展开，2011年我省造船企业的融资压力有望得到改观。

（五）船配业将面临巨大竞争压力。

受金融危机爆发、人民币升值的影响，我国船舶配套行业受到了一定冲击。一方面由于人民币升值对众多欧洲、日韩船配企业有利，国外企业开始抢占国内市场，其中以韩国最为明显，2009年就出现韩国船机及曲轴企业以低于国产主机10%～20%的价格、低于国产曲轴20%以上的价格争夺国内船配市场的情况，这将直接影响到我省宁波中策机电等一批老牌船用柴油机制造企业和洋普重机、中基日照等一批新兴船配企业的市场份额和有限的经济利益，需引起高度的警惕并做好相关的应对措施。另一方面我省造船企业出于降低成本的考虑,将更倾向于购买质量较好价格又适中的进口配套设备，使得船配企业自身生存环境更加恶劣。据有关数据显示，我国船舶本土化装船率平均约为50%，我省船配本土化装船率则较低，约为11%—15%左右，约有近8—9成的船舶配套产品来自于省外。虽然我省船配企业产值连续两年保持两位数的增长幅度，但行业的总体产业规模较小、市场竞争力偏弱、产品单一等老问题依然存在。

四、建议

（一）高度重视国际新标准、新规范，保持国际竞争力。

国际海事组织已经和将要出台的一系列国际造船新标准、新规范，对于我省众多的中小型造船企业来说，企业各方面的现状与新标准新规范的要求差距都较大，这需引起我省相关政府部门和造船企业的高度重视，我省出口船舶已占全部完工量的73%左右，若不能很好地执行国际新标准及规范，将丧失我省船舶在国际上的竞争力，严重制约我省的船舶出口，阻碍我省船舶工业的发展。

（二）积极发展海洋工程项目。

进一步优化我省船舶产业结构，根据我省制定《关于加快船舶工业调整升级的实施意见》的发展目标和路径，对于海洋工程项目要从设计开发着手，积极构建研发创新平台，加大对海洋工程及海洋平台辅助运输船舶制造企业的扶持力度。同时积极挖掘现有船舶企业的潜力，积极鼓励、扶持具有制造海洋工程装备条件、能力和经验的企业。

（三）优化产品结构，加大新船型的接单及研发力度。

目前，我省手持订单中散货船就占了77%的份额。船型单一，且技术含量不高，将制约我省船舶工业的发展，我省船舶工业利润水平低于全国平均值，这在一定程度上反映出我省船舶企业的产业链偏低端。据专业人士分析今后散货船的国际需求将有一定比例的下降，而集装箱船和油船比重会进一步加大。我省造船企业要尽力改变以散货船为主的产品结构，加大对油船、集装箱船和海洋工程船的接单力度，尽量规避因手持船型过于单一而带来的风险。同时要认真研究新规则、新规范，加大绿色环保船型的研发力度，加强相关技术研发工作，积极拓展海外市场，丰富手持订单的多样性。

（四）加强企业内部管理，提高企业竞争能力。

在加强企业内部管理和品质管理、加大资源整合力度和努力提高企业员工的综合素质等方面下功夫，用技术降成本，向管理要效益，积极提高造船企业的产品质量，在企业生产发展转变增长方式上做文章，提升我省船舶企业自身的盈利能力和市场竞争力。

注：经济分析中所使用的浙江省2010年的各项统计数据和指标，是从“全国船舶工业信息统计管理系统”中采集的2010年年报的数据，采集日期为2011年3月4日。

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